廢家電“收拆用”,市值超千億

                                          2022年04月27日

                                          2020 年,我國提出了“碳達峰,碳中和”目標——力爭在 2030 年前二氧化碳排放達到峰 值,努力爭取 2060 年前實現碳中和。

                                          為了應對家電使用帶來的能源消耗和環境污染等問題,家電行業不斷制定一系列更高的能效、用材標準從而達到節能減排、綠色環保的目標。

                                          1、家電回收的必要性

                                          減少污染+循環利用+促進消費

                                          空調、冰箱、洗衣機、彩電等家用電器雖然被成為耐用品,但其依舊存在一定的安全使用年限,根據中國家用電器協會 2020 年發布的標準,我國主要大家電安全使用年限都在 8- 10 年的區間中。

                                          冰箱、空調和葡萄酒柜的安全使用年限為 10 年,洗衣機、干衣機、燃氣 灶、油煙機等電器的安全使用年限為 8 年。

                                          在我國所有產品外表都被要求貼有使用年限的提醒信息,引導消費者形成合理的產品使用與淘汰意識,促進我國家電行業綠色健康發展。

                                          超期使用的老舊電器容易出現線路老化導致的漏電、起火等安全隱患,同時也容易導致冰箱、空調等產品效率下降,制冷功能不佳的同時增加耗電量,出現浪費能源的情況。

                                          因此, 在達到安全使用年限后,家用電器的更新換代是非常必要的。那么,為什么要重視家用電器的回收和再處理呢?我們認為主要可以分為三個方面:

                                          減少污染,降低長期環保治理成本:家用電器中除了銅、鋁、鋼材和塑料等原材料, 還會普遍使用到制冷劑、發泡劑、顯像管、熒光屏、水銀繼電器等配件,這些材料如果處理不當會對社會和人體均造成巨大危害,以發泡劑和顯像管為例:

                                          發泡劑:發泡劑是主要用于冰箱、冰柜等家電的保溫層材料聚氨酯(PU)的制作中,第一、 第二代發泡劑為全氯氟烴類(2007 年已禁用)和含氫氯氟烴發產品。

                                          具有極高的消耗臭氧潛能值(ODP)與全球變暖能值(GWP),我國規定于 2030 年前在制造業中完成全部淘汰。

                                          第三代發泡劑中的氫氟碳化物盡管不會對臭氧造成破壞,但仍然擁有較高的 GWP 值。第四代發泡劑中的氫氟烴類產品則普遍具有零 ODP,低 GWP 的特征。

                                          由于目前市場上冰箱超期使用情況普遍,目前報廢冰箱的材料中許多仍為第一、第二代發泡劑,如果未經過專業報廢處理發泡劑極易直接進入周圍的環境,雖然對人體而言不會產生直接影響,但長期來看會對臭氧和全球變暖產生一定影響。

                                          顯像管:顯像管是過去電視、電腦顯示器的重要部件之一。顯像管主要由椎管玻璃、偏轉線圈、蔭罩、電子槍、連接縫等部件構成。

                                          其中顯像管的椎管玻璃為了防止高壓產生的 X 射線對人體的輻射,含有大量的鉛,而熒光屏玻璃中含有鍶和鈀,整個顯像管中含有鈉、鉛鉀、鋅、鎘、錳等十幾種金屬。

                                          極易對附近的土壤、水源和空氣產生重金屬污染。而顯像管本身由于其內部的真空狀態,如果碰到強力震動等情況存在爆炸可能。

                                          盡管如今顯像管電視已經不是市場上的主流型號,但已經進入 CRT 電視的報廢高峰期,根據生產者責任延伸產業技術創新聯盟數據,2019 年我國 CRT 電視機的理論報廢量為 3334.33 萬臺。

                                          對于顯像管的專業回收處理不僅有利于保護環境,而且其中 99%的材料可以在分離后進行回收再利用,對于節約資源也有著巨大的意義。

                                          除了發泡劑和顯像管,制冷劑、繼電器、家電用的塑料外殼等如果不經處理直接丟棄都會對環境、水源、土壤產生巨大的污染影響。

                                          循環利用,提高產業運行效率:根據產業在線調查,空調原材料成本中銅、鋁、鋼材、 塑料分別占比 20/5/25/10%,冰箱制造成本中分別占比 10/3/15/25%,洗衣機制造成本中分別占比 10/2/35/15%。

                                          隨著我國家用電器的普及和升級換代,家電生產所需金屬原材料也會隨之增加,而報廢家電中銅、鋁、塑料等多數材料經過專業處理均可循環再利用,可以極大節省礦物原材料和企業的采購成本。

                                          促進消費,提振家電更新換代需求:大型家電處理由于體積、拆卸等限制很難獨自完 成,如果沒有專人處理很容易擠占消費者日常生活空間;

                                          一個健全的回收機制可以幫助消費者及時迭代老舊電器,從而減少老舊電器使用帶來的風險,從另外一個角度來看也有利于促進了消費的升級迭代。

                                          我們對 2022 年空調、冰箱、洗衣機和電視的更新需求進行了測算:我們按照各品類電器的安全使用更新年限計算 2022 年對應的更新需求。

                                          若各品類更新年限均相應縮短 1 年,則 2022 年空調、冰箱、洗衣機、電視更新需求將分別增加 587.3/521.8/828.1/1345.2 萬臺, 占 2021 年實際需求的 6.9/12.2/18.6/27.9%。

                                          更新年限的縮短對未來每一年家電的更新需 求都會起到明確的提升促進作用。我們認為家電回收這一環節對于保護環境、促進消費都有重要的推動作用,是不可或缺的。

                                          2、我國家電回收體系的前世

                                          以舊換新政策

                                          上世紀七十年代:廢棄家電作為廢金屬的重要來源被劃歸為物資系統的物資再生企業 進行回收,但更多的情況下我國家電回收的形式為民間個體商販進行專門的回收。

                                          在這樣的背景下,廢棄家電很難得到高效率、安全環保地拆解和循環再利用。為規范家電回收并解決無序回收帶來的環境污染等問題。

                                          我國出臺了包括《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》在內的一系列文件,對家電回收進行系統化管理,在正式落實該條例之前, 財政部、商務部、發展改革委、工業和信息化部、環境保護部、工商總局、質檢總局制定 了《家電以舊換新實施辦法》。

                                          2008 年起:國家為了調整重點產業、擴大內需,前后出臺了鼓勵“汽車摩托車下鄉”、 “家電下鄉”等政策,穩定拉動消費、擴大就業。

                                          為了輔助擴大內需以及實現能源資源的有效再利用、減少環境污染,發改委、財政部、商務部、工業和信息化部、環境保護部等聯合制定了《家電以舊換新實施辦法》。

                                          家電以舊換新政策于 2009 年 6 月起在北京、天津、上海、江蘇、浙江、山東、廣東、福州、長沙等 9 省市試點開展,通過回收舊家電并購買舊家電的方式,為消費者購買的新家電按照銷售價格的 10%給予補貼。

                                          電視機、冰箱、洗衣機、空調和電腦的補貼上限分別為 400、300、250、350、400 元/臺,同時對回收企業進行數量定額補辦。

                                          方案中涉及的家電銷售和回收企業均通過招投標方式決定,每個試點省份原則上均設定 1-2 家拆解企業, 非指定拆解處理企業不得收購和處理以舊換新的舊家電。

                                          2010 年試點結束后,家電以舊換新政策繼續向全國推廣實施,推廣實施期至 2011 年 12 月 31 日,為期一年半。在 2010 年 6 月發布的實施辦法修訂稿中,對于家電以舊換新的補貼做出了更多規范指導。

                                          整體補貼力度與試點推廣期一致,對于拆解企業獲得的拆解處理補 貼給出了更為具體的方案,具體補貼標準為電視機、冰箱、洗衣機、電腦、空調分別補貼 15、20、5、15、0 元/臺。

                                          根據商務部數據,截至 2011 年 11 月 30 日,家電以舊換新共回收冰箱、洗衣機、空調、 電視、電腦五大類廢家電共 8373 萬臺,拆解處理 6621 萬臺,回收利用廢家電中的有色金 屬、塑料、鋼鐵等材料共計 97 萬噸。

                                          家電以舊換新實施的兩年半中共銷售 9238 萬臺五大類新家電,拉動直接消費 3420 多億,補貼資金約 300 億元。家電以舊換新政策對于拉動內需、擴大就業以及提高資源循環效率方面都帶來了巨大的成果。

                                          3、頂層制度設計漸成

                                          生產者責任延伸制度(EPR)

                                          隨著我國首次家電以舊換新政策在 2011 年底畫下了一個句號,意味著我國家電處理正式邁入下一階段——生產者責任延伸制度和《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》。

                                          在 2010 年發布的修訂稿第三條中寫道:“期間做好與《廢棄電器電子產品回收處理管理 條例》(國務院令第 551 號)規定的從 2011 年起設立廢棄電器電子產品處理基金政策的銜 接工作”。

                                          發達國家的制度借鑒

                                          生產者責任延伸制度(Extended Producer Responsibility,簡稱 EPR)是指生產者應承 擔的責任不僅在產品的生產過程中,而是應延伸到產品的整個生命周期,特別是廢棄后的回收和處置。

                                          這個概念最早由環境經濟學家 Thomas Lindhquist 在 1988 年提出,包括了環境損壞責任(Liability)、經濟責任(Economic Responsibility)、物理責任(Physical Responsibility)、信息披露責任(Informative Responsibility)、所有權責任(Ownership)。

                                          2001 年 OECD 將 EPR 的定義進一步完善,對其提出了兩個特征:一是將產品廢棄物的處置責任全部或部分從市政當局手中轉移到生產者處;二是鼓勵生產者從產品設計開始就考慮對于其對環境的影響。

                                          圍繞 EPR 理論,從上世紀 90 年代開始各國開始逐步建立或進一步完善了對于廢舊產品的 回收處理制度:

                                          歐盟:2008 年,歐盟出臺了《廢棄物框架指令》,對廢棄物管理的具體概念進行了界定和基本原則確認,后來主要應用于包裝材料、電池、報廢汽車、報廢電子電器產品等產品的 具體管理條例中。

                                          除了歐盟的統一管理以外,荷蘭、瑞士、德國等都設立了各自的生產者 責任組織(Producer Responsibility Organization,PRO)承擔經濟責任和回收分類后的再 生處理環節。

                                          美國/加拿大:美國和加拿大并沒有的聯邦層次基于 EPR 的立法,但各州根據自身不同的 情況逐漸采納EPR原則,截至2013年,美國已經有30個州出臺了給予EPR的回收法案。

                                          日本:日本一直積極推動循環經濟的發展模式。在 2000 年出臺了《建立循環型社會基本 法》,《容器與包裝回收法》(1995)、《家用電器回收法》(1998)、《汽車回收發》 (2002)等都包含了 EPR 制度原則。

                                          韓國:上世紀 90 年代韓國根據《促進資源節約和循環利用法》對空冰洗和電視的包裝曾經 建立過生產者責任的押金返還制度,在包裝回收并得到循環利用后再將押金返還給生產者。

                                          2003 年起,韓國要求生產者制定回收量目標若最后回收成果不達標企業則需要繳納罰款。2008 年,韓國進一步出臺了《電子電器產品和汽車資源循環法案》。

                                          總體來說,EPR 制度引導下的廢舊產品回收循環利用體系在許多發達國家已經較為成熟完備,而資源消耗和廢棄物品管理的問題更多來自于發展中國家。

                                          基于經濟發展的客觀規律, 發展中國家經濟快速發展必然帶來大量的消費和資源消耗,其資源循環系統多依靠自發的非官方組織機構,無法形成完整的回收鏈。

                                          欠發達國家非正式的回收機構對于發多 國家運行的正式管理體系也產生了一定的沖擊,導致了廢舊產品的跨國運輸等問題,降低發達國家回收效率的同時增加了發展中國家環境污染的可能性。

                                          4、我國 EPR 體系漸成

                                          家電回收產業前景廣闊

                                          伴隨經濟的快速發展和環境負擔的明顯加大,許多發展中國家在 EPR 制度的框架下逐步開 始系統化建設、完善廢棄產品回收和循環再利用系統,中國就是其中之一。

                                          目前,我國已經搭建起了涵蓋設計、采購、制造、物流、回收、處理各個環節的 EPR 制度 2021 年,國家發改委、工業化信息部、生態環境部聯合發布了《關于鼓勵家電生產企 業開展回收目標責任制行動的通知》。

                                          鼓勵電視機、電冰箱、洗衣機、空調 4 類家電產品的 生產企業實施 EPR 制度,明確將完成回收目標并達到國家有關管理要求的責任企業納入家 電生產企業的“綠色責任名單”。

                                          為了鼓勵廢棄電器電子回收,我國在《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》中明確提出了對于廢棄電器電子產品實行多渠道回收和集中處理的制度,實行廢棄電器電子產品處理 資格許可制度。

                                          其中與之前的政策截然不同的對于回收處理的補貼不再由中央和地方財政 承擔,而是由國家專門設立了專門的廢棄電器電子產品處理基金用于廢棄電器電子產品回收處理費用的補貼,由電氣電子產品生產者、進口產品的收貨人或者其代理人履行基金 的繳納義務。

                                          處理基金制度則是我國電器電子產品實施生產者責任延伸制度(EPR)的重要體現。對于 電器電子產品生產者,基金將根據產品品類和數量進行征收。

                                          每生產一臺電視機/電冰箱/洗 衣機/空調/微型計算機需要分別繳納 13/12/7/7/10 元。除國內生產者以外,進口的電器電子產品產品也將按照相同標準繳納費用。

                                          對于拆解企業來說,在廢棄電器電子產品處理基金制度下對于實際完成拆解處理的電視機/ 計算機/洗衣機/冰箱/空調的補貼標準分別為 85/85/35/80/36 元/臺。

                                          2021 年 4 月起,財政部 和發改委對補貼進行了調整,進一步細化了補貼產品類型,對電視機、計算機、冰箱和洗 衣機的拆解補貼標準均進行了不同程度下調,而空調的補貼標準由原來的 35 元調高至 100元/臺。

                                          從制度層面上來看,目前我國的 EPR 制度已經基本搭建完成,那實際實行效果如何呢?

                                          根據,生產者責任延伸產業技術創新聯網的數據,2019 年空調、冰箱、洗衣機和電視機理論報廢量分別達到了 3354/3276/2892/5028 萬臺。

                                          實際報廢量與理論值存在明顯差異。2018 年,空冰洗和電視機實際報廢量僅為 505.8/921.8/1441.2/4253.2 萬臺。

                                          盡管從絕對數值上來看,各品類家電的實際報廢處理量逐年上升,但從實際報廢量和理論 報廢量的比例來看,近幾年回收處理比例并沒有明顯改善,甚至出現了一定下滑。

                                          根據 2021EPR 年度報告,2020 年生產企業的回收量、回收率以及處理量均有所下降。我們認為目前家電回收率提升較低的主要原因在于:

                                          盡管目前家電回收框架已經完備,但對于實際進行回收再利用的企業而言,實質性的政 策補貼支持力度較低,企業 EPR 履責成本較高,因此導致企業的參與積極性仍有待提高;

                                          家電產品具有前裝屬性,更換難度較大、更換成本較高,導致超齡服役現行普遍;消費 者家電更新換代意識有待提高,未來國家對于家電回收的補貼、優惠政策或將提升消費者 家電更新意識;

                                          近兩年房地產后周期影響家電新增需求,家電廠商為應對原材料成本上漲壓力提高終端零售價格,抑制了消費者非必需性的家電更新需求。

                                          針對政策層面的情況,在 2021年的行動通知中除了明確了電視機、電冰箱、洗衣機、空調 4 大品類,還對各企業回收制定了明確目標。

                                          衡量指標包括年度回收量、年度回收率(年 度回收率=年度回收量/前三年度平均銷售量)等相關責任企業需要在每年 1 月 31 日前上 報發改委。

                                          根據年度回收率指標,我們假設 2022 年年度回收率目標為 10%,則按照內銷 量格力/海爾/美的/海信若實現達標則分別可以實現回收 317/389/462/158 萬臺電器,合計或可以回收超過 1300 萬臺家電。

                                          從未來行業規模來看,若能實現按照理論報廢量實現家電回收,以 2019 年基數測算,空 冰洗、電視機、熱水器 5 大品類的僅僅家電回收環節的直接產業規模就可達到約 250 億元。

                                          除了回收環節,下游拆解也是巨大市場,而由于家電回收間接創造出的更新需求市場規模 預計也將達到千億級別。

                                          2021 年是開啟“碳達峰、碳中和”征程的元年,落實雙碳目標位完善 EPR 制度提供了有利的抓手,也明確提出了“到 2023年……形成一批可復制可推廣的回收處理模式和經驗做 法,重點家電品種規范回收利用率明顯上升”

                                          我們認為,2022 年在各項鼓勵政策的推動 下,消費者對于家用電器的更新換代和回收處理意識也將進一步得到提升,我國家電回收 制度、渠道和成果有望實現質的突破。

                                          目前,工信部公布了五批綠色供應鏈示范企業,共 189 家,其中包括了 TCL、長虹、創維、美的、海爾、格力、兆馳股份、 九陽股份等家電制造企業。

                                          根據《“十四五”循環經濟發展規劃》,到 2025 年我國資源循環型產業體系將基本建立,對 家電行業來說,在生產者責任延伸制度的大框架下電器電子產品回收處理試點工作穩步推進

                                          我們認為“互聯網+回收”的概念契合了我國目前的發展趨勢,“以舊換新”和二手經濟的認可度將不斷提高,逐漸常態化,消費者環保生活的理念也將日益深化。

                                          對于家電生 產企業來說,在產品生產、銷售和回收等各個環節中也將進一步落實責任延伸制度,真正 做到企業循環,從而提高資源循環利用效率,實現資源循環型社會。

                                          在“雙碳”政策背景下,除了能效升級實現節能減排,家電回收體系的完善對于家電行業而言至關重要。

                                          一方面,若不能妥善處理廢舊家電,將對環境、人體等帶來污染 和傷害,且廢棄家電經過循環處理可實現資源再利用。

                                          從消費角度來看,一個完善的家電回收體系可以推動消費者縮短家電更新周期,推動更新需求的增長。

                                          以生產者責任延伸制度(EPR)為核心,我國已經搭建起了涵蓋設計、采購、制造、物流、 回收、處理各個環節的家電回收制度。

                                          還設立了廢棄電器電子產品處理基金,對生產者、 回收者、拆解者進行細化管理,我國家用電器回收體系和相關細則已基本完善。單回收環節產業規模已超過 250 億元,產業鏈中下游拆解、帶動更新消費規模預計將超過千億。


                                          原標題:格力海爾深入廢家電“收拆用”,市值超千億

                                          信息來源:生態文明實踐

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